Megalakul és pár hónapon belül a város fiataljainak népszerű beatzenekarává válik a "KOKSZ". Öt fiú és egy leány - csupa kitűnő amatőr muzsikus. Olyan zenét játsznak, amit a hatalom a '60-as évek elején nem kedvel. Az imperialisták előretolt csapatának tartják őket. A belső elhárítás megkezdi a bomlasztásukat, az operatív feldolgozást.A fiatalokat kedvelő rokonszenves őrnagytól, Béla bácsitól felsőbb utasításra a "kémiskolát" frissen végeztt, keményfejű Terebélyessy hadnagy veszi át az elhárítást, az ügynökhálózatot. Az öreg tiszt 17 éves leánya, a pincértanuló Etelka a "KOKSZ" rajongója, a fanklub szervezője és a harsonás fiú szerelme. A Cégnél az ÁVH maradványainak eltakarítása után, a lengyel jazz mintavételével feléled a remény: a zenekar megmenekülhet...